韓国10大メーカー、日米中に部品・素材の1/3を依存

韓国10大メーカー、日米中に部品・素材32%依存

  • 41カ国2054社から部品供給を受け…韓国企業を除くと日米中割合60%
  • 日本、輸入国のランキング4位・優先度2位…製品供給先は46カ国887社で多様

韓国政府がGSOMIAを破棄することにし、国内の産業界では、日本が28日「ホワイトリスト」(戦略物資輸出優遇国)からの韓国排除措置実施に関連して、輸出規制品目を拡大しかねないという懸念が出ている。グローバルバリューチェーンでの韓国の位置を考えると、日本だけでなく、米国・中国など主要国も、いつでも産業・通商問題を政治的に利用することができる状況である。専門家は「最近、”自国優先主義”を採用する大国の政策の変化に韓国企業が影響を受ける可能性もますます高まっている」とし「韓国を代表する企業は、グローバルバリューチェーンに依存しており、素材の国産化が重要な問題であるが、一朝一夕にはできない大きな課題だ」と指摘した。

 

10大企業、米・日・中の部品・素材32%依存

本紙(朝鮮Biz)が韓国経済研究院と共同で、サムスン電子、現代自動車、SKハイニックス、LG電子など国内主要10大メーカーの企業との供給契約を結んだ企業をブルームバーグDB(データベース)を用いて分析した結果、同企業に部品・素材などを供給する国内外の会社は41カ国2054社に達することが分かった。国別では韓国企業が966社(47%)で半数近く占めた。続いて、米国(337社・16.4%)、中国(174社・8.5%)、日本(144社・7%)、台湾(87社・4.2%)の順である。ここでは、特許・ライセンスの使用などの供給契約も含まれた。キム・ユンギョン韓経研企業研究室長は「韓国を代表する企業はコストの削減、品質の確保の面で優れた供給企業を確保する必要があるため、世界市場での緊密な協力が行われなければならない」と話した。

10大メーカーは、特に、米国・日本・中国の3カ国の企業からの部品・素材などの供給を受ける割合が圧倒的に多かった。韓国企業を除けば3つの国の企業から供給を受ける割合は60.2%を占めた。特定の国から輸入する素材・部品の割合が高いほど、政治的リスクに振り回される可能性も大きくなる。

日本は国内10大メーカーの全素材・部品などの輸入国別順位で4位にとどまったが、重要度の面では、2位に上がった。国内10大メーカーが素材・部品等の供給を受ける上位20社(金額ベース)を分析してみると、日本は韓国企業101社(50.5%)に次いで29社14.5%を占めた。サムスン電子は、ドライエッチング装置を作る東京エレクトロンを含めてTDK、キヤノン、村田製作所などの4つの日本の会社が上位20位供給会社に名を連ねた。現代自動車はデンソー、SKハイニックスはスクリーンホールディングスなどの日本の会社が主な供給会社である。日本に続き米国26社(13%)、ドイツ6社(3%)、台湾の6社(3%)の順である。

 

10大メーカーの製品供給先は46カ国887社に及ぶ

韓国の主要メーカーは、国内外の多くの企業から素材・部品などを取り寄せ商品を作った後、国内外の顧客に製品を販売している。

10大メーカーの製品供給先は46カ国887社となった。韓国企業が394社(44.4%)で最も多く、米国(123社・13.9%)、台湾(67社・7.6%)、中国(31社・3.5%)、日本(30社・3.4%)の順である。10大メーカーは、韓国企業を除けば、米国・日本・中国の3カ国の部品・素材などの依存度が60%に達したが、製品の販売比率は37%にとどまった。特に日本の会社の場合、部品・輸入会社は144社だったが、製品の販売会社は30社5分の1の水準であった。特定の国に対する素材・部品の輸入依存度は高いが、販売代理店は、多様であることを意味する。

クォン・テシン全国経済人連合会副会長は「これまで韓国企業は、世界的な分業構造の中での競争力を強化してきた、販路を全世界に拡大し、不足している内需市場を克服してきた」とし「国内企業の競争力強化が前提されていない状態で人為的に供給または顧客企業を変える場合、国内の代表企業の収益性と持続可能な成長を傷つけることこともある」と述べた。

朝鮮Biz
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=261&oid=023&aid=0003469470


記事を読んでいて、国別の上位取引額会社割合が気になったので出してみました。

供給全体 上位20 上位率
KR 966 101 10.5%
US 337 26 7.7%
CH 174
JP 144 29 20.1%
TW 87 6 6.9%

素材・部品を供給している供給会社が多い、韓国・アメリカ・中国は、10大メーカーの工場が存在しており、台湾・日本は工場が存在していないのではないか?という疑問が湧いてきました。

記事で紹介されている10大メーカーのうち記事で登場しているのが、サムスン電子・LG電子・SKハイニックス・現代自動車・LG化学の5社しか紹介していませんが、少なくとも日本には、こちらの5社の工場は存在していません。台湾も調べてみましたが、日本同様営業所は存在するが工場はないという状態だと思います。

 

それを考えると10大メーカーの工場が存在している韓国、中国、アメリカは、近くで代替可能な材料・素材の大半の仕入れ先になっており、どうしても仕入れないと生産できないような素材や部品を日本や台湾から仕入れているのではないかと推測されます。よほどの価格差がない限り、わざわざ代替可能なものを遠くから仕入れることはしないはずです。

それを考えると取引先上位20社に入っていない日本企業・台湾企業は、何かしらの強みがある企業なのではないかと予想されます。

 

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